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2013中国汽车修补漆主流市场分析

| 2019-10-13

摘要:2013年,中国汽车产业继续飞速发展,2013年度中国汽车修补漆市场状况如何?作为专业细分市场,从来就没有权威机构发布数据,行业众说纷纭,无法统一。

  本文尝试以大量的互联网信息为基础,对中国汽车修补漆主流市场做一个梳理,期望能为行业人士和众多车主提供一个可信任的观察角度。

  引言

  2013年,中国汽车产销量再创新高,双双迈过2200万辆关口,连续5年全球产销第一;而狭义乘用车的保有量也跨过1亿的整数关口,增速前无古人。

  汽车修补漆是极为专业的细分市场,一直没有权威的统计数据;行业玩家作为利益主体,出于市场营销目的,大都选择性地发布信息。

  因此,作为严肃且专业的市场分析研究,大量的第三方信息,比如专业媒体报道、汽车主机厂认证、经销商/4S店评价等,应该作为分析的主要数据来源。

  一、汽车修补漆细分市场特性

  涂料分成18个子领域。汽车涂料是其中非常专业的领域,而汽车修补漆是更专业的细分市场,与终端大众消费者距离较远。

  汽车涂料可分成3类:OEM高温漆、汽车修补漆以及内外饰件油漆。

  OEM高温漆: 在金属车身喷涂,喷涂作业为涂装流水生产线,一般选用3C1B的高温烘漆。

  汽车修补漆: 对车身油漆或塑料件进行重新涂装,主要使用双组份的低温烤漆。

  OEM高温漆涂装是工业化大生产流水线,是典型的制造业;汽车修补漆有更多的个性化服务性要求,特别是颜色的完美修复,更多的体现了现代服务业特征。

  由于环保的需求,所有的汽车漆都在向水性环保方向演变。其中,OEM高温涂料的水性转换最为成功有效;其次是汽车修补漆。水性汽车修补漆强制使用最早在欧盟法律实现,现在已经被香港、美国加州等立法强制跟进。

  虽然没有法律强制,但中国水性汽车修补漆发展依然迅速,以奔驰、宝马、保时捷为代表的的豪华品牌、以广汽本田、东风日产、一汽丰田、一汽大众为代表的合资品牌都在陆续认证和强制推广。中国与欧洲合资的东来涂料onwaves高飞水性漆已经获得了大多数汽车品牌的水性漆质量体系认证,代表了行业的中国力量。

  二、汽车修补漆品牌分析

  2.1 行业简史

  1978-1998年进口时代,中国汽车修补漆行业为进口漆时代,整个市场为欧美日本品牌占据。

  1998-2005年起步时代,以主机厂质量认证和4S店强制使用为代表的中高端汽车修补漆市

  场继续被欧美日本品牌占据,低端和三线市场出现了众多中国本土的自主品牌。相对于原装

  进口漆品牌,在进口漆市场强大舆论影响之下被称为国产漆。

  2005-2013年:受制于中国汽车市场的快速发展和强大影响力,全球的汽车主机厂质量认证

  体系逐渐开放,原有寡头垄断格局逐渐松动,欧美日本的汽车修补漆厂家大部分在中国设立

  生产工厂或收购中国本土排名靠前的自主品牌,从而实现了国产化。原有的进口漆和国产漆

  的区别分野逐渐模糊,不再适合实际市场状况。

  2.2 品牌分析

  笔者放弃进口漆国产漆的分类分析方式,选择更合理的高端、中端、经济型品牌分类方式,

  更加科学合理。同时,为体现中国巨大市场导致的区域差异,我们保留三线市场概念。

  a) 一线高端品牌:

  获得主流合资品牌主机厂全球认证、主机厂全程监控、 面向4S店和中高端乘用车客户。

  b) 二线中端品牌:

  无主机厂质量体系认证、产品品质自保、面向大中型修理厂或低端偏远品牌汽车4S店。

  c) 三线经济品牌:

  无主机厂认可、无品质保障、无售后服务,面向小型修理厂及路边店。

  2013年度主要汽车修补漆厂家的品牌分布:

修补漆厂商

一线高端品中华娱乐牌

二线中端品牌

三线经济品牌

PPG庞贝捷

(美国)

NEXA Autocolor 2K

Deltron达壮

Aquabase PLUS水性漆

ACS皓彩

EmaXX

欧博平台

V-pro威宝

BONNY邦尼、NPIT恩普特、AIERFU埃尔夫、PROGRESS博格斯、DOLLAS多利莱、火焰山、猎头

AKZO阿克苏诺贝尔

(荷兰)

白金会

Sikkens新劲

Sikkens Autowave水性漆

Lesonal莱顺

Miluz妙龙

PRIME福莱姆、FREYA福瑞雅、CLONE柯龙

Donglai东来涂料

(中欧合资)

onwings高飞

onwaves高飞水性漆

fixs菲可施

Yesky天彩

Dupont杜邦(艾仕得(美国)

Spies Hecker施必快

Permahyd保美恒水性漆

Centari先达利

Cromax科丽晶水性漆

Duxone杜丽

Lucite丽彩得

BASF巴斯夫

(德国)

Glasurit鹦鹉

RM雅亮

basloc百事丽

SW宣威

(美国)

Ultra7000奥特7000

AWX水性漆

ATX星球

LANET普兰纳、DFL东方龙、RUNNING蓝丽、CONELY康丽莱

Nippon Paint立邦

(日本)

NAX耐可施

nax ode-base水性漆

LACS乐可施

NOROO纳路

(韩国)

HIQ

KJL

翼彩、诺思、TMK

  注1:2008.09月,美国PPG收购广州番禺邦尼制漆白金会;
    注2:2010.10月,荷兰AKZO收购常州福莱姆汽车涂料;
    注3:2012.12月,美国宣伟收购常州普兰纳涂料;
    注4:2008.04月,福田纳路涂料有限公司由韩国NOROO集团实际控制。

  三、汽车主机厂认证之主流汽车修补漆数据

  在汽车修补漆行业,获得主流汽车主机厂的质量认证,是唯一的行业权威认证和品质保证。因为汽车主机厂出于品牌需要,质量和服务要求极为严苛。质量认证流程可能长达3年,且认证窗口不定期开放,因此难度极大。

油漆厂商

PPG

庞贝捷

Donglai

东来

Dupont

杜邦

AKZO

阿克苏诺贝尔

BASF

巴斯夫

SW

宣伟

Nippon

立邦

NOROO

纳路

修补漆品牌

Deltron达壮

AUTO

COLOR

2K

 

onwings

高飞
 

Centari先达利

Spies Hecker

施必快

Sikkens新劲

Glasurit/RM鹦鹉/雅亮

Ultra7000奥特7000

NAX耐可施

HIQ

主机厂认证纯正油漆集中采购

上海大众

 

 

 

 

 

 

上海通用

 

 

 

 

 

 

 

一汽大众/奥迪

 

 

     

东风日产

 

 

 

 

 

 

 

标致雪铁龙

   

     

     

东风本田

 

 

 

 

 

 

 

 

长安福特

 

 

 

 

 

 

 

 

斯巴鲁(中国)

   

             

宝马

 

欧博平台

 

 

 

 

 

 

 

开元棋牌

奔驰

 

 

 

 

 

 

 

 

东风裕隆

 

 

 

 

中华娱乐

 

 

启辰

   

             

东风柳汽

   

             

吉利

   

       

   

郑州日产

   

             

主机厂认证培训合作服务商

广汽本田

 

 

 

广汽丰田

 

 

一汽丰田

 

 

广汽传祺

 

   

       

广汽菲亚特/克莱斯勒

     

     

北京现代/东风悦达起亚

 

 

 

沃尔沃

 

 

  四、专业媒体对修补漆市场评价

  搜狐汽车事业部、《汽车与驾驶维修》杂志从2006年开始,联合发起、主办一年一度的“中国汽车服务金扳手、金手指奖”,这是国内目前唯一由媒体发起主办的乘用车服务品牌以及国内外汽车零部件、用品等服务产品供应商评选活动。

  其中,针对汽车修补漆供应商设置了专门的奖项,一定程度上反映出了专业媒体对汽车修补漆市场的评价和期望。

年度

奖项

候选

获奖

2011

优秀油漆供应商

巴斯夫、杜邦、立邦、PPG、宣伟、东来高飞

东来涂料技术(上海)有限公司

2012

优秀油漆供应商

巴斯夫、杜邦、立邦、PPG、宣伟、东来高飞、威士伯、新劲

杜邦高性能涂料(上海)有限公司

 

优秀创新奖

东来涂料技术(上海)有限公司

  五、结语

  中国非主流的中低端品牌和三线市场的游戏规则与主流市场完全不同,其中的参与者90%位于广东省,关键竞争要素在于价格,品质处于次要地位。限于篇幅关系,我们下次再与大家分享。

  全球汽车修补涂料行业集中度越来越高,前五名占据了全球60%以上市场份额,成为事实上的寡头垄断。随着不断地收购兼并,集中度未来可能继续强化。

  但由于科技的全球化和信息的互联网化,产品本身的同质化越来越明显,良好服务、极致性价比成为主要市场竞争要素,现代服务业所要求的对本地消费者的深刻理解和良好口碑将决定未来的产业格局。

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