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数据看广东:手游营收首破1000亿元,占全国78%,游戏企业达7761家

| 2019-11-08

整理 | 游戏陀螺 军师联盟


2019年1月15日,由广东省文化和旅游厅指导,广东省游戏产业协会主办的“2018广东游戏产业年会”在广州举行。会上广东省游戏产业协会执行会长鲁晓昆发布了《2018广东游戏产业报告》,报告由广东省游戏产业协会和伽马数据(CNG)联合推出,本文就产业规模、企业数量、头部企业构成、投融资及游戏出海这五大内容进行了解读。

规模:广东移动游戏营收1045.3亿元,占全国78.0%

对比2017年全球市场情况,2018年游戏市场各大洲全面增长,全球游戏收入达到1349亿美元,其中北美洲收入339亿美元,年均增长14.欧博平台2%;美国收入为315亿美元,年均增长14.2%;欧洲/中东及非洲收入299亿美元,年均增长13.2%;拉丁美洲收入49亿美元,年均增长10.8%;亚太地区收入662亿美元,年均增长8.3%;中国收入344亿美元,年均增长6.1%。


2018年,中国玩家达6.2亿人,同比2017年增加0.46亿人数;付费玩家数达到2.34亿,仅比2017年上升0.18亿;人均消费1015元,对比2017年的951元人均消费上升6.7%。


广东省营收在全国占比之中逐年上涨,营收规模达1811亿元,占全国比例76.2%,占全球营收规模的19.4%,占比相较2017年下降0.6个百分比。



在分类市场营收上,广东省移动游戏方面,营收为1045.3亿元,占全国游戏营收规模的78.0%,这也是首次破千亿元规模;网页游戏营收约为65.1亿,占全国网页游戏营收份额41.7%同比下降29.3%客户端游戏营收达531.1亿元,占全国客户端游戏营收规模的79.8%,较2017年减少了21.中华娱乐7亿元,主要原因是客户对于客户端游戏的需求稳定,但考虑到企业研发客户端游戏意愿下降,因此客户端游戏市场可能会出现一定程度上的萎缩。



2018年,广东省游戏营收规模增量为140.5亿元,相较2017年有所降低。其中,移动游戏营收份额占广东省游戏营收份额的57.7%客户端游戏占比29.3%网页游戏仅占比3.6%;而游戏游艺机则占比9%。此外,广东游戏营收主要来自于深圳、广州两地,深圳占比68%,广州占比29.2%。


南迁势头明显:企业数较去年新增3462家,7761

截至2018年底,广东省持《网络文化经营许可证》的网络游戏企业达7761家,较去年新增3462家,增幅达81%。



游戏企业主要集中在深圳广州两市,其中深圳4498家,广州2768家随后的东莞98家、珠海96家、惠州83家、汕头31家、茂名30家、佛山22家、江门22家、中山20家。


对比过去几年的数据,我们发现,广东省游戏企业数量呈现爆发式增长,2017年,广东省持证网络游戏企业达4299家,2016年2431家2015年有967家,意味着从2015年到2018年,广东省游戏企业数涨幅达700%。

报告指出,涨幅惊人主要得益于广东地区的发展环境。第一,广东省政府落实简政放权,降低了主体准入门槛;第二,广东游戏产业守法意识增强,注重资质齐全;第二,游戏产业中心南迁势头明显,腾讯、网易两家龙头企业的辐射聚合作用越发显著。

除此之外,游戏陀螺认为,硬核渠道的崛起、游戏买量潮及小游戏的风靡都聚焦于广东,由此吸引更多厂商来广东创立企业。

头部企业:14家5亿元量级以上的厂商


广东营收头部游戏企业中,5亿元以上的厂商共14家,其中5亿九乐棋牌~20亿元级别有12家,20亿~100亿元有2家,100亿元以上有两家。

截至2018年年底,中国游戏营收Top 50企业中,广东省占了13家,数据居全国首位,这13家所贡献的收入占到全国67.5%,主要是因为腾讯、网易等大型游戏企业占据了较高的国内市场份额。


投融资活动频繁上市企业44家,居全国第一

截止2018年12月末,199家中国上市游戏企业中,广东上市游戏企业44家,占22.1%,居全国第一。广东作为改革开放的最前沿,拥有完善的政策、资本体系以及丰富的互联网人才、技术储备,因此过去有众多互联网企业在此落户。在较大的游戏企业基数与良好的地方政策下,越来越多的游戏企业成功上市。



广东上市44家游戏企业总市值达到了31434.9亿白金会元,其中A股27家,总市值达到2681.1亿元,港股13家,总市值达到26147.2亿元,美股4家,总市值达到2606.6亿元;地区分布方面,深圳26家,广州9家,汕头4家。



2018年,广东省进行IPO的游戏企业共有10家,占比超过2018年国内进行IPO游戏企业总数的一半。其中5家已于2018年年内上市,它们分别是虎牙、第七大道、指尖悦动、创梦天地、汇量科技,其中除虎牙为美股上市外,其余均为港股上市。


更多游戏企业转道港股或海外上市,主要受两大因素的影响:一是近年来A股对游戏公司IPO审核趋严,近两年多时间还没有任何一家游戏公司的IPO通过证监会审核;二是市场整体环境所致,由于版号暂停发放9个月之久,越来越多的游戏企业试图通过拓展海外市场打开新的营收源头,企业选择于海外或香港上市,有利于让海外用户与投资者对其加深了解,更加认可其游戏资产价值。



造成白金会这种收入结构的原因是,广东企业有多款射击类游戏在海外反响热烈,使得传统的角色中华娱乐扮演类和策略类游戏出口占比被大幅度压缩,这也说明其他品类的游戏在海外市场成功仍存在机会。

出海总规模达270亿元,同比增长23.8%

2018年,广东游戏出口营收规模达270亿元,同比增长23.8%,相比2015年增长170%,占中国游戏海外总收入的41.6%。其中网络游戏出口营收约199.3亿,占出口总额的73.9%;游戏游艺设备出口营收约67亿元,占出口总额的24.8%;家用游戏机出口营收约3.5亿元,占出口总额的1.3%。


在出口收入TOP20移动游戏中,各类型游戏收入占比分别为:射击类59.1%,角色扮演类15.8%,策略开元棋牌类13.2%,战术竞技类9.4%,非对称性对抗竞技类2.5%


造成这种收入结构的原因是,广东企业有多款射击类游戏在海外反响热烈,使得传统的角色扮演类和策略类游戏出口占比被大幅度压缩,这也说明其他品类的游戏在海外市场成功仍存在机会。


2018年,广东省游戏出口营收规模稳步提升。一方面,在过去几年出海的游戏企业市场份额得到扩张;另一方面,选择拓展海外市场的广东游戏企业也在不断增加,扩大了广东省出口游戏营收的规模

中国移动游戏能够在海外多地区获取较高份额主要是因为两个方面。

第一,在近年来国内移动游戏市场高速发展的催化下,移动游戏研发实力突飞猛进,在技术上已经在海外多个地区取得领先优势,更有利于提高竞争力并在海外市场取得成功。


第二,国内移动游戏企业积极出海对各地区市场份额的提高产生促进效果。出海游戏企业分两种情况:一种是为避免国内市场竞争而主动布局海外的游戏企业,另一种是发觉海外市场前景积极布局的游戏企业,后者多为国内市场各种较有优势的企业。

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